Erstelldatum: 27.12.2022 | Letzte Aktualisierung: 02.06.2026 |
Diese Online Hilfe ist für die Softfolio e-Invoice Version V2.3.
Folgende Felder sind ebenfalls im Adressstamm im Register Kontokorrente/Schaltfläche Bearbeiten aufrufbar.
Lieferantenstamm
Im Sage 100 Lieferantenstamm können, im Hinblick auf die Softfolio e-Invoice, verschiedene Einstellungen auf dem entsprechenden Register “e-Invoice” vorgenommen werden.
Grundlagen
Hier definierst Du die Grundlagen für den jeweiligen Lieferanten.
Freigabe für Upload
Diese Einstellung bewirkt, dass die Daten des ausgewählten Lieferanten an die Komponente für die Belegerkennung übergeben werden und der Lieferant somit für die Belegerkennung verwendet werden kann.
Upload Status
Dieses Feld zeigt an, ob der Lieferant bereits an die OCR-Erkennung hochgeladen wurde – oder sich noch im geplanten Upload befindet.
Squeeze ID
Sofern der ausgewählte Lieferant übergeben wurde, steht in diesem Feld die externe ID des Lieferanten. Dieses Feld hat lediglich einen informativen Charakter.
Standardprüfer
Diese Einstellung bewirkt, dass der ausgewählte Standardprüfer beim Initiieren der Prüfung vorgeschlagen wird. Als Standardprüfer kannst Du einen Prüfbeteiligte auswählen, der über die Rolle Prüfen und Freigeben verfügt.
Standardbuchungstext
Hier kannst Du einen unter Standardbuchungstexte definierten Buchungstext zuordnen. Dieser wird dann automatisch bei erfolgreicher Erkennung oder manueller Zuordnung des Lieferanten im Feld Abw. Buchungstext hinterlegt.
Bestellpreise beibehalten
Diese Einstellung bewirkt, dass bei Zuordnung eines Vorgangs die Sage Preisfindung nicht berücksichtigt wird. Bei Änderungen der Positionsmenge werden die Einzelpreise/-rabatte bzw. Staffelpreise/-rabatte aus der Lieferanten/Artikelbeziehung nicht beachtet.
Belegerkennung
Hier definierst Du die Einstellungen für die Belegerkennung für den jeweiligen Lieferanten.
Standardartikel
Hier kannst Du für den ausgewählten Lieferanten einen Standardartikel hinterlegen. Der Artikel wird dann in den Positionen bei Klick auf “Pos. hinzufügen” als Vorschlag eingefügt.
Automatik
Es gibt folgende Einstellungsmöglichkeiten:
1. Keine → Es findet keine Automatik bei der OCR Erkennung statt und es werden weder Standard- noch Aufteilungsartikel automatisch in den Positionen eingefügt.
2. Standard → Es wird automatisch der oben hinterlegte Standardartikel bei erfolgreicher OCR Erkennung des Lieferanten in den Positionen eingefügt.
3. Aufteilung → Es werden automatisch die Aufteilungsartikel bei erfolgreicher OCR Erkennung des Lieferanten in den Positionen eingefügt.
Wenn eine Automatik gewählt wurde, werden bei der Erkennung des Lieferanten OCR erkannte Rechnungspositionen nicht eingefügt.
Bitte beachte, dass die Erkennung von Rechnungspositionen im Basic-Lizenzmodell nicht enthalten sind.
Aufteilung
Hier kannst Du Artikel hinterlegen, deren erkannte Netto-/Bruttobeträge (abhängig vom Preiskennzeichen im Lieferantenstamm) prozentual aufgeteilt werden sollen. Die Summe der Verteilung muss insgesamt 100 % ergeben. Mit dem Button Aufteilung hinzufügen in den Positionen, kannst Du die hier hinterlegten Artikel in den Positionen einfügen.
Lieferantenupload
Über das <Kontextmenü/Softfolio e-Invoice Upload/Alle Lieferanten hochladen> kannst Du alle vorhandenen Lieferanten direkt in Squeeze hochladen. Damit wird automatisch das Feld Freigabe für Upload bei allen Lieferanten auf “Ja” gestellt.
Die Funktion ist ebenfalls an gleicher Stelle im Adressstamm vorhanden.
