Erstelldatum: | Letzte Aktualisierung:
Installationsroutine
Für die Version 2.2.0.X gibt es folgende Varianten der Installationsroutine:
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Ab 9.0.8
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Ab 9.0.10
Wir fordern seit dieser Version mindestens die Sage Version 9.0.8.0.
Hinweise zur Sage 9.0.10
Es ist folgendes zu beachten, wenn auf die 9.0.10 der Sage aktualisiert wird:
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Es ist notwendig ein Update der e-Invoice durchzuführen (es gibt eine eigene Installationsroutine).
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Es ist notwendig eine neue e-Invoice / Softfolio-Lizenz anzufordern und nach dem Update einzuspielen. Wir benötigen Vorlaufzeit, daher mindestens 1 Woche vor dem Update beantragen!
Auslieferungsumfang von Metadaten
Mit den Installationsroutinen werden folgende Metadatenlösungen eingespielt:
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BS_PPS_EInvoice
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BS_PPS_eInvoice_API
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BS_PPS_EInvoice_Reports
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BS_PPS_eInvoice_Datenfilter
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Softfolio_Leistungsdatum
Add-in
Das Add-in hat folgende Versionen:
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9.0.8: 9.0.22600
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9.0.10: 9.1.21300
Lizenzierung des Web-Client und e-Period (Leistungsdatum)
Es wurde eine Lizenzierung für den Web-Client und das Leistungsdatum implementiert.
Web-Client
Vor dem Update müssen Sie eine neue Lizenz bei uns anfragen und diese einspielen.
Nach dem Update müssen Sie im Cockpit unter Benannte Benutzer für Web-Client, allen Web-Client Benutzern eine Lizenz vergeben.
Ggf. ist ein Neustart des App-Server Dienst notwendig.
e-Period (Leistungsdatum)
Vor dem Update müssen Sie eine neue Lizenz bei uns anfragen und diese einspielen.
Ggf. ist ein Neustart des App-Server Dienst notwendig.
Web-Client
Die Metadaten des Web-Clients haben sich mit dieser Version geändert.
Zusätzlich haben sich die Berechtigungen des Web-Clients ebenfalls geändert, diese müssen also auch ggf. nach berechtigt werden.
Die Berechtigungen für den Web-Client befinden sich unter dem Berechtigungsast „API“.
Die Metadaten des Web-Client (BS_PPS_eInvoice_API) werden in der Installationsroutine ausgeliefert.
Die Berechtigungen für die Metadaten des Web-Client werden in der Installationsroutine ausgeliefert.
Berechtigungen
Es gibt folgende Berechtigungen in der e-Invoice:
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API
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Control Center
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> Softfolio e-Invoice
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> Softfolio e-Invoice Auskünfte
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Rewe
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> Regiezentrum
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> Softfolio e-Invoice
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Softfolio
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> e-Invoice
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Wawi
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> Regiezentrum
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> Softfolio e-Invoice
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Empfohlene e-Invoice-User Berechtigungen
Ein e-Invoice-User sind die Personen, welche mit der e-Invoice arbeiten, diese aber nicht verwalten.
Die User verfügen nur über nicht-vertrauliche und keine administrativen Berechtigungen.
Control Center → Softfolio e-Invoice
- e-Invoice Feldauslesequalität
- e-Invoice Rechnungen in Klärung
- e-Invoice Rechnungseingangsbuch
- e-Invoice Rechnungseingangsbuch & Positionen
- Meine zu prüfenden Rechnungen
- Nicht verarbeitete Dokumente
- Ungebuchte Rechnungen
Control Center → Softfolio e-Invoice Auskünfte
- e-Invoice Dateiformate Eingangsrechnungen
- e-Invoice Durchlaufzeit
- e-Invoice monatlich abgeschlossene Belege (Abschlussdatum)
- e-Invoice monatlich abgeschlossene Belege (Eingangsdatum)
- e-Invoice Prüfregeln
- e-Invoice unterschrittene Fälligkeiten
- e-Invoice zurückgesetzte Belege
- e-Invoice überschrittene Fälligkeiten
Rewe → Regiezentrum → Softfolio e-Invoice
- Inbox
- Rechnungen ändern
- Rechnungen überwachen
Rewe → Regiezentrum → Softfolio e-Invoice
- Erweiterte Lieferantendaten
- Inbox
- Löschprotokoll
- Nicht verbuchte Rechnungen
- Prüfbeteiligte
- Prüfergruppen
- Rechnungen bearbeiten
- Rechnungen erfassen
- Rechnungen prüfen & feigeben
- Rechnungen überwachen
- Rechnungsarchiv
Softfolio → e-Invoice
- Bankverbindungen
- Berichte
- Inbox
- Lieferantenerweiterungen
- Löschprotokoll
- Prüfbeteiligte
- Prüfergruppen
- Rechnungen ändern
- Rechnungen überwachen
Wawi - Regiezentrum → Softfolio e-Invoice
- Erweiterte Lieferantendaten
- Inbox
- Löschprotokoll
- Nicht verbuchte Rechnungen
- Prüfbeteiligte
- Prüfergruppen
- Rechnungen bearbeiten
- Rechnungen erfassen
- Rechnungen prüfen & freigeben
- Rechnungen überwachen
- Rechnungsarchiv
Deinstallation
Sollte es bei der Deinstallation zu Problemen kommen und die Deinstallation ist nicht möglich, bitte folgende Artikel prüfen:
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https://helpmesoftfolio.scrollhelp.site/einvoice/how-to-deinstallation-der-e-invoice-via-microsoft-
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https://helpmesoftfolio.scrollhelp.site/einvoice/how-to-deinstallieren-der-e-invoice-via-registry
Aktualisierung von niedriger als V1.3.1.13
Sollte sich das Kundensystem auf einer niedrigerer Version als auf V1.3.1.13 befinden, müssen auch Anpassungen in der Squeeze-Instanz des Kunden gemacht werden.
Diese sind hier nicht beschrieben, daher nehmen Sie bitte mit Ihrer Kontaktperson von Bauknecht Softfolio.pps Kontakt auf, um eine gemeinsame Aktualisierung durchzuführen bzw. zu planen.
Diese Aktualisierungshinweise werden gepflegt, sodass Sie die Aktualisierungen anhand dieser Aktualisierungshinweise durchführen können, allerdings muss der Kunde zuerst auf eine Mindestversion gebracht werden, welche die Version 2.0.1 ist, da es seit dieser Version nun auch Aktualisierungshinweise gibt.
Best Practice | Aktualisierungscheckliste
Hinweis zur Checkliste
Diese Checkliste ist allgemein gehalten. Falls Ihr Kundensystem spezielle Anforderungen oder Besonderheiten aufweist – z. B. mehrere Dienste – liegt es in Ihrer Verantwortung, diese zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen.
Die Checkliste enthält keine systemspezifischen Sonderfälle. Sie dient lediglich als Unterstützung bei der Durchführung der Standardprozesse.
Nachfolgend finden Sie die Aktualisierungscheckliste:
Vorbereitungen
- Neue Lizenz für e-Period (Leistungsdatum) bei Softfolio.pps abrufen, falls Modul vorhanden (falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)
- Neue Lizenz für Web-Client bei Softfolio.pps abrufen, falls Modul vorhanden (falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)
- (Ab 9.0.10) Neue Lizenz bei Softfolio.pps abrufen. (falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)
- Informieren, welche User die Web-Client-User sind, falls Modul vorhanden. (falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)
- Hat der Kunde mehr als einen Softfolio e-Invoice Dienst im Einsatz (da mehrere Datenbanken), ist das nun nicht mehr notwendig.
- Bitte diesen Beitrag beachten: How To - Migration von mehreren Diensten zu einem Dienst
Server-Update
- Angemeldete Benutzer überprüfen
- Erstellen einer Datenbanksicherung
- Softfolio Dienstbenutzer prüfen und notieren
- Neustart der App-Server Dienste mit Kunden abklären (ggf. müssen Dienste vorher gestoppt oder nach Update neu gestartet werden)
- Deinstallation der alten Version
- Installation der neuen Version
- Datenbanken aktualisieren
- (Ab 9.0.10) Einspielen der neuen Lizenz / (Ab 9.0.8) Einspielen der neuen Lizenz mit Web-Client / e-Period (Leistungsdatum), falls auf System installiert.
(falls noch nicht in V2.1.0 geschehen) - Dienstbenutzer hinterlegen
- Dienst starten
- Berechtigungen im Administrator setzen
- Berechtigungen im Administrator für API setzen
- Lizenzierung der Web-Client-Benutzer, falls Web-Client vorhanden (falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)
- Tests
- Öffnen der Oberflächen
- Verarbeitungsprozess testen (Upload …)
Client-Update
- Deinstallation der alten Version
- Installation der neuen Version
- Öffnen einer Sage-Anwendung, diese sollte die Metadaten-Verteilung anstoßen.
- Prüfen der Add-in Version und ob dieses aktualisiert wurde.
- Öffnen der Oberflächen und prüfen, ob diese benutzbar sind
Abschluss
- Softfolio bescheid geben, wenn die Installation abgeschlossen ist.
- Wir benötigen diese Informationen für die interne Pflege.
- Zusätzlich benötigen wir diese Information noch, weil wir die Squeeze Instanz des Kunden aktualisieren müssen. (falls noch nicht in V2.1.0 geschehen)
Notfälle und Hinweise
Sollten Sie eine Aktualisierung der e-Invoice durchführen und die Aktualisierung schlägt aus Grund-X fehlt, können Sie sich gerne an unseren Support wenden.
Benötigen Sie Prio-Support, können Sie es gerne unter 07422 514 549 (Alexander Bien – abien@softfolio.de) probieren, sonst bitte in unserer Support-Hotline.
Kontaktdaten
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E-Mail-Adresse |
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Telefonnummer |
+49 07422 514 550 |
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Fernwartungssoftware AnyDesk (Präferiert) |
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Fernwartungssoftware PCVisit (Alternative) |