Installation und Update der Softfolio e-Invoice

🆕 Neuinstallation

1. Windows Ordner für Inbox, Work, Archiv, Error, Anhang, PDF Ablage für alle e-Invoice User freigeben (Lese- & Schreibrechte)

2. Aktuellste Installationsroutine (unter e-Invoice Setup herunterladbar) ausführen

3. Datenbank aktualisieren

4. Administrativen Benutzer für Softfolio e-Invoice Dienst hinterlegen und Dienst ausführen

5. Cockpit einrichten

   1. Lizenz einlesen

   2. Grundlagen (API URL, API Key, Ordnerpfade etc.)

   3. Benannte Benutzer zuweisen

   4. Benannte Benutzer WebClient zuweisen (falls vorhanden)

      • Datenbank für API freigeben und Webclient einrichten

   5. E-Mail-Einstellungen

   6. E-Mail-Erinnerung

6. Prüfbeteiligte anlegen

7. Upload Inbox mit Testbeleg prüfen

8. Installation auf Clients/Terminalserver, auf denen e-Invoice verwendet werden soll
   (Eine Sage Installation ist Voraussetzung)

9. Konfiguration der Sage Berechtigungen (siehe Aktualisierungshinweise zur installierten Version)
   (Berechtigungen sind erst nach einem Start der Sage in der Datenbank vorhanden, eine Neuanmeldung an der Datenbank im Sage Administrator ist ggf. notwendig)

10. Hochladen der Lieferanten für die OCR-Erkennung (Lieferantenstamm → Hamburgermenü → e-Invoice → Alle Lieferanten hochladen)

🆙 Update

1. e-Invoice über Systemsteuerung deinstallieren

2. Aktuellste Installationsroutine (unter e-Invoice Setup herunterladbar) ausführen

3. Datenbank aktualisieren

4. Administrativen Benutzer für Softfolio e-Invoice Dienst hinterlegen und Dienst ausführen

5. Upload Inbox mit Testbeleg prüfen

6. Installation auf Client (Anweisungen in Aktualisierungshinweise beachten)

🔄 Aktualisierungshinweise