Installation und Update der Softfolio e-Invoice (Diagramm)

Aktuellste Installationsroutine (unter e-Invoice Setup herunterladbar) ausführen

Datenbank aktualisieren

Administrativen Benutzer für Softfolio e-Invoice Dienst hinterlegen & Dienst ausführen

Cockpit einrichten

Lizenz einlesen

Datenbank für API freigeben & WebClient einrichten

Prüfbeteiligte anlegen

Upload Inbox mit Testbeleg prüfen

Installation auf Clients und Terminalservern (nur auf Systemen erforderlich, auf denen e-Invoice genutzt wird).
Voraussetzung für die Installation ist eine bereits vorhandene und funktionsfähige Sage-Installation.

Installation und Einrichtung der Postfachüberwachung (sofern beauftragt)

Installation und Einrichtung des Web-Clients (sofern beauftragt)

Konfiguration der Sage Berechtigungen
(siehe Aktualisierungshinweise zur installierten Version)
(Berechtigungen sind erst nach einem Start der Sage in der Datenbank vorhanden, eine Neuanmeldung an der Datenbank im Sage Administrator ist ggf. notwendig)

Hochladen der Lieferanten für die OCR-Erkennung
(Lieferantenstamm → Hamburgermenü → e-Invoice → Alle Lieferanten hochladen)

e-Invoice über Systemsteuerung deinstallieren

Aktuellste Installationsroutine (unter e-Invoice Setup herunterladbar) ausführen

Datenbank aktualisieren

Administrativen Benutzer für Softfolio e-Invoice Dienst hinterlegen & Dienst ausführen

Upload Inbox mit Testbeleg prüfen

Installation auf Client (bitte Anweisungen in Aktualisierungshinweisen beachten!)